啤酒行業(yè)2022年產(chǎn)量、收入、利潤(rùn)“三升”

【黃河啤酒官方網(wǎng)站】2022年是啤酒行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展極為重要的一年，啤酒行業(yè)是飲料酒行業(yè)中唯一實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量、銷售收入和利潤(rùn)總額三增長(zhǎng)的品類。

中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)啤酒分會(huì)第六屆理事會(huì)工作報(bào)告（下稱中酒協(xié)啤酒分會(huì)報(bào)告）顯示，相比2019年，2022年規(guī)模以上啤酒企業(yè)的產(chǎn)量占飲料酒規(guī)上企業(yè)的比重從76.8%上升至78%，雖然營(yíng)收占比略有下滑，但利潤(rùn)占比從8%提升至9%。

中酒協(xié)啤酒分會(huì)報(bào)告顯示，2022年，我國(guó)中高端啤酒產(chǎn)量比2021年提高10%以上的增幅。但和其他國(guó)家和地區(qū)的成熟啤酒消費(fèi)市場(chǎng)相比，我國(guó)中高端啤酒市場(chǎng)份額還有非常大的上升空間。

隨著對(duì)疫情防控環(huán)境的不斷適應(yīng)和行業(yè)高端化的加速升級(jí)，啤酒行業(yè)的營(yíng)收和利潤(rùn)開(kāi)始增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了真正的量?jī)r(jià)齊升。

啤酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)在2022年的產(chǎn)量依然總體向上，雖然尚未恢復(fù)到2019年3765.29萬(wàn)千升的水平。

2022年1-12 月，納入到國(guó)家統(tǒng)計(jì)局范疇的規(guī)模以上啤酒企業(yè)334家，完成釀酒總產(chǎn)量3568萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)1.06%。人均占有量25.27升，比上年人均增長(zhǎng)約0.1升。

2023年上半年，啤酒行業(yè)產(chǎn)量進(jìn)一步延續(xù)上升趨勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，規(guī)模以上啤酒企業(yè)產(chǎn)量1928萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)7%。

和產(chǎn)量同比微增相比，啤酒行業(yè)效益增長(zhǎng)卻非?？捎^。和2019年相比，其利潤(rùn)總額甚至比白酒規(guī)上企業(yè)的漲幅更高。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，規(guī)模以上啤酒企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1751億元，同比增長(zhǎng)10%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額225億元，同比增長(zhǎng)20%。虧損企業(yè)累計(jì)虧損額8.3億元，比上年同期下降17.6%。較2019年，啤酒行業(yè)規(guī)上企業(yè)的利潤(rùn)總額增長(zhǎng)了69%，接近翻倍。

啤酒行業(yè)走上增長(zhǎng)之路也是啤酒產(chǎn)品高端化發(fā)展的歷程。

高端化是中國(guó)啤酒市場(chǎng)發(fā)展的必經(jīng)之路，是消費(fèi)升級(jí)、寡頭競(jìng)爭(zhēng)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、產(chǎn)能優(yōu)化、生活成本日益高漲以及后疫情消費(fèi)觀念變化等綜合因素作用下的結(jié)果。

新冠疫情加速了中國(guó)啤酒市場(chǎng)高端化轉(zhuǎn)型，龍頭企業(yè)相繼在近幾年深度布局高端市場(chǎng)，搶占中高端市場(chǎng)份額。相比之下，高端化戰(zhàn)略更適合在產(chǎn)品組合、銷售渠道、品牌宣傳、運(yùn)營(yíng)效率等方面具備優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)，它們占有絕對(duì)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，將低端和中高端產(chǎn)品雙雙實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，為行業(yè)釋放大量利潤(rùn)空間。

同時(shí)，在高端化發(fā)展戰(zhàn)略下，伴隨結(jié)構(gòu)升級(jí)而來(lái)的是優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品提價(jià)。

中酒協(xié)啤酒分會(huì)報(bào)告顯示，2022年，我國(guó)中高端啤酒產(chǎn)銷量約為1500萬(wàn)-1800萬(wàn)千升，占行業(yè)總銷量的35%-40%，其中高端及超高端產(chǎn)品約占15%-20%。中高端市場(chǎng)份額比2021年提高10%以上增幅。

2023年，伴隨現(xiàn)飲渠道的恢復(fù)性反彈，啤酒高端化戰(zhàn)略進(jìn)一步加速，結(jié)構(gòu)升級(jí)+產(chǎn)品提價(jià)繼續(xù)并存，從而提高單位產(chǎn)品售價(jià)。

但和其他國(guó)家和地區(qū)的成熟啤酒消費(fèi)市場(chǎng)相比，我國(guó)中高端啤酒市場(chǎng)份額還有非常大的上升空間。

啤酒生產(chǎn)的成本壓力在2021-2022年度凸顯。

啤酒的生產(chǎn)成本主要包括原料（大麥、大米、啤酒花等）、包材（鋁、玻璃、瓦楞紙等）、人工成本以及其他制造費(fèi)用，整體費(fèi)用約占生產(chǎn)總成本70%。

從原材料來(lái)看，受疫情沖擊及俄烏沖突等國(guó)際形勢(shì)影響，自2020年下半年開(kāi)始，原材料出現(xiàn)大幅度上漲，2021年大麥價(jià)格上漲23.4%，鋁價(jià)漲幅超過(guò)30%，瓦楞紙年內(nèi)漲幅超過(guò)20%。2022年，大麥價(jià)格在2021年大幅上漲的基礎(chǔ)上，再度達(dá)到600美元/噸以上的高價(jià)，導(dǎo)致我國(guó)大麥進(jìn)口量顯著下降，受進(jìn)口大麥價(jià)格上漲影響，噸麥芽?jī)r(jià)格也呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。

因此，多家龍頭企業(yè)為緩解成本壓力，在多款主流產(chǎn)品上進(jìn)行不同程度的被動(dòng)提價(jià)?？傮w而言，短期成本壓力驅(qū)動(dòng)行業(yè)進(jìn)行集體提價(jià)，對(duì)于啤酒行業(yè)規(guī)模的提升會(huì)產(chǎn)生較為顯著的推動(dòng)作用。

近期，成本的環(huán)比出現(xiàn)改善的趨勢(shì)。鋁材、紙箱、玻璃瓶成本增長(zhǎng)趨緩。

但我國(guó)啤酒行業(yè)對(duì)大麥和啤酒花的對(duì)外依存度較高，一直存在卡脖子的情形，這從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，將成為制約啤酒行業(yè)發(fā)展的一大隱患。