啤酒行業(yè)產(chǎn)量、收入、利潤(rùn)“三升” 中高端市場(chǎng)份額提升10%以上

【黃河啤酒官方網(wǎng)站】在產(chǎn)能過剩和高端消費(fèi)需求的雙重刺激下，啤酒行業(yè)成為為數(shù)不多在疫情中“活得較好”的行業(yè)。

2022年是啤酒行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展極為重要的一年。啤酒行業(yè)最終實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)管理能力、盈利能力、競(jìng)爭(zhēng)能力、服務(wù)能力、可持續(xù)發(fā)展能力的全面提升，成為了飲料酒行業(yè)中唯一實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量、銷售收入和利潤(rùn)總額三增長(zhǎng)的品類。

相比之下，2022年，規(guī)模以上白酒企業(yè)銷售收入和利潤(rùn)總額雖然持續(xù)攀升，但產(chǎn)量創(chuàng)下最近10年的新低，為671.2萬千升，同比下降5.6%；葡萄酒行業(yè)在2022年產(chǎn)量、銷售收入和利潤(rùn)同比均進(jìn)入下降通道。黃酒產(chǎn)業(yè)在2022年銷售收入和利潤(rùn)同比雙降。

啤酒行業(yè)用實(shí)力增強(qiáng)了其在飲料酒版圖中的地位。中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)啤酒分會(huì)第六屆理事會(huì)工作報(bào)告（下稱中酒協(xié)啤酒分會(huì)報(bào)告）顯示，相比2019年，2022年規(guī)模以上啤酒企業(yè)的產(chǎn)量占飲料酒規(guī)上企業(yè)的比重從76.8%上升至78%，雖然營(yíng)收占比略有下滑，但利潤(rùn)占比從8%提升至9%。

這得益于在內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境深度調(diào)整、消費(fèi)邏輯重塑的背景下，啤酒產(chǎn)業(yè)持續(xù)完善中高端產(chǎn)品布局，整體實(shí)現(xiàn)了量?jī)r(jià)齊升的利好局勢(shì)。

中酒協(xié)啤酒分會(huì)報(bào)告顯示，2022年，我國(guó)中高端啤酒產(chǎn)量比2021年提高10%以上的增幅。盈利能力的增強(qiáng)甚至讓社會(huì)上出現(xiàn)了“啤酒產(chǎn)業(yè)是疫情受益者”的言論。事實(shí)上，是疫情加速了啤酒市場(chǎng)高端化轉(zhuǎn)型的節(jié)奏，這是啤酒產(chǎn)業(yè)充分市場(chǎng)化、集約化、國(guó)際化發(fā)展格局下的必然趨勢(shì)。

但和其他國(guó)家和地區(qū)的成熟啤酒消費(fèi)市場(chǎng)相比，我國(guó)中高端啤酒市場(chǎng)份額還有非常大的上升空間。受疫情沖擊和俄烏沖突等國(guó)際形勢(shì)的影響，從2020年下半年開始的原材料大幅漲價(jià)也讓啤酒行業(yè)的成本壓力在2021年-2022年度凸顯。

利潤(rùn)總額接近翻倍的啤酒行業(yè)

不同于白酒行業(yè)長(zhǎng)期被聚焦在鎂光燈下，悄然“長(zhǎng)肥”的啤酒行業(yè)蓄勢(shì)已發(fā)。

白酒行業(yè)的產(chǎn)量從“十三五”時(shí)期的高峰1380萬千升降至2022年的671萬千升，但伴隨消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，銷售收入和利潤(rùn)均持續(xù)攀升。較2019年，2022年白酒行業(yè)銷售收入增長(zhǎng)18%，為6626億元，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)了57%，為2202億元。

享受到結(jié)構(gòu)性紅利的還有啤酒行業(yè)規(guī)上企業(yè)。隨著對(duì)疫情防控環(huán)境的不斷適應(yīng)和行業(yè)高端化的加速升級(jí)，啤酒行業(yè)的營(yíng)收和利潤(rùn)開始增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了真正的量?jī)r(jià)齊升。2022年，啤酒是飲料酒行業(yè)中唯一實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量、銷售收入和利潤(rùn)總額三增長(zhǎng)的品類。

先看產(chǎn)量。

和白酒行業(yè)不同，有消費(fèi)強(qiáng)勢(shì)的省份支撐，啤酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)在2022年的產(chǎn)量依然總體向上，雖然尚未恢復(fù)到2019年3765.29萬千升的水平。

啤酒的產(chǎn)量和消費(fèi)量在2022年防疫政策持續(xù)收緊，聚集性飲用場(chǎng)景受限乃至生產(chǎn)企業(yè)都無法規(guī)律性生產(chǎn)下，不少地區(qū)其實(shí)產(chǎn)生了巨大的產(chǎn)能和消費(fèi)缺口，比如天津、吉林、上海、海南、西藏和寧夏。同期也有15個(gè)省市區(qū)產(chǎn)量同比上升。雖然疫情影響高于往年，但大部分地區(qū)的經(jīng)濟(jì)消費(fèi)能力高，特別是江浙、沿海城市。如江蘇省在新建產(chǎn)能擴(kuò)充下，去年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)甚至超過雙位數(shù)，達(dá)11.9%，為201.07萬千升。

2022年1-12 月，納入到國(guó)家統(tǒng)計(jì)局范疇的規(guī)模以上啤酒企業(yè)334家，完成釀酒總產(chǎn)量3568萬千升，同比增長(zhǎng)1.06%。人均占有量25.27升，比上年人均增長(zhǎng)約0.1升。

2023年上半年，啤酒行業(yè)產(chǎn)量進(jìn)一步延續(xù)上升趨勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，規(guī)模以上啤酒企業(yè)產(chǎn)量1928萬千升，同比增長(zhǎng)7%。

再看銷售業(yè)績(jī)。

和產(chǎn)量同比微增相比，啤酒行業(yè)效益增長(zhǎng)卻非?？捎^。和2019年相比，其利潤(rùn)總額甚至比白酒規(guī)上企業(yè)的漲幅更高。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，規(guī)模以上啤酒企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1751億元，同比增長(zhǎng)10%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額225億元，同比增長(zhǎng)20%。虧損企業(yè)累計(jì)虧損額8.3億元，比上年同期下降17.6%。較2019年，啤酒行業(yè)規(guī)上企業(yè)的利潤(rùn)總額增長(zhǎng)了69%，接近翻倍。

啤酒行業(yè)，是疫情發(fā)生以來當(dāng)之無愧的一條新的黃金賽道。

中高端啤酒約占總銷量35%-40%

啤酒行業(yè)走上黃金大道之路也是啤酒產(chǎn)品高端化發(fā)展的歷程。

高端化是中國(guó)啤酒市場(chǎng)發(fā)展的必經(jīng)之路，是消費(fèi)升級(jí)、寡頭競(jìng)爭(zhēng)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、產(chǎn)能優(yōu)化、生活成本日益高漲以及后疫情消費(fèi)觀念變化等綜合因素作用下的結(jié)果。

新冠疫情加速了中國(guó)啤酒市場(chǎng)高端化轉(zhuǎn)型，龍頭企業(yè)相繼在近幾年深度布局高端市場(chǎng)，搶占中高端市場(chǎng)份額。相比之下，高端化戰(zhàn)略更適合在產(chǎn)品組合、銷售渠道、品牌宣傳、運(yùn)營(yíng)效率等方面具備優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)，它們占有絕對(duì)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，將低端和中高端產(chǎn)品雙雙實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，為行業(yè)釋放大量利潤(rùn)空間。

同時(shí)，在高端化發(fā)展戰(zhàn)略下，伴隨結(jié)構(gòu)升級(jí)而來的是優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品提價(jià)。

中酒協(xié)啤酒分會(huì)報(bào)告顯示，2022年，我國(guó)中高端啤酒產(chǎn)銷量約為1500萬-1800萬千升，占行業(yè)總銷量的35%-40%，其中高端及超高端產(chǎn)品約占15%-20%。中高端市場(chǎng)份額比2021年提高10%以上增幅。

2023年，伴隨現(xiàn)飲渠道的恢復(fù)性反彈，啤酒高端化戰(zhàn)略進(jìn)一步加速，結(jié)構(gòu)升級(jí)+產(chǎn)品提價(jià)繼續(xù)并存，從而提高單位產(chǎn)品售價(jià)。

但和其他國(guó)家和地區(qū)的成熟啤酒消費(fèi)市場(chǎng)相比，我國(guó)中高端啤酒市場(chǎng)份額還有非常大的上升空間。

成本壓力上升

啤酒生產(chǎn)的成本壓力在2021-2022年度凸顯。

啤酒的生產(chǎn)成本主要包括原料（大麥、大米、啤酒花等）、包材（鋁、玻璃、瓦楞紙等）、人工成本以及其他制造費(fèi)用，整體費(fèi)用約占生產(chǎn)總成本70%。

從原材料來看，受疫情沖擊及俄烏沖突等國(guó)際形勢(shì)影響，自2020年下半年開始，原材料出現(xiàn)大幅度上漲，2021年大麥價(jià)格上漲23.4%，鋁價(jià)漲幅超過30%，瓦楞紙年內(nèi)漲幅超過20%。2022年，大麥價(jià)格在2021年大幅上漲的基礎(chǔ)上，再度達(dá)到600美元/噸以上的高價(jià)，導(dǎo)致我國(guó)大麥進(jìn)口量顯著下降，受進(jìn)口大麥價(jià)格上漲影響，噸麥芽?jī)r(jià)格也呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。

因此，多家龍頭企業(yè)為緩解成本壓力，在多款主流產(chǎn)品上進(jìn)行不同程度的被動(dòng)提價(jià)?？傮w而言，短期成本壓力驅(qū)動(dòng)行業(yè)進(jìn)行集體提價(jià)，對(duì)于啤酒行業(yè)規(guī)模的提升會(huì)產(chǎn)生較為顯著的推動(dòng)作用。

近期，成本的環(huán)比出現(xiàn)改善的趨勢(shì)。鋁材、紙箱、玻璃瓶成本增長(zhǎng)趨緩。

但我國(guó)啤酒行業(yè)對(duì)大麥和啤酒花的對(duì)外依存度較高，一直存在卡脖子的情形，這從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，將成為制約啤酒行業(yè)發(fā)展的一大隱患。